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玖富数科正式登陆纳斯达克上市,募集资金8455万美元

2019-8-16 08:54| 发布者: 用卡帮| 查看: 69| 评论: 0

摘要: 美东时间8月5日,有消息称,玖富集团向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新版招股说明书。10天后,美东时间8月15日,玖富数科正式登陆纳斯达克上市,募集资金8455万美元(约59461.48万元人民币)。截至2019年3月31日 ...

美东时间8月5日,有消息称,玖富集团向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新版招股说明书。


10天后,美东时间8月15日,玖富数科正式登陆纳斯达克上市,募集资金8455万美元(约59461.48万元人民币)。截至2019年3月31日,玖富未偿还贷款余额达553亿元。

图来自于玖富万卡官方号


美东时间8月15日,玖富数科正式登陆美国纳斯达克交易市场。公司发行价为9.5美元每股ADS,位于7.5美元到9.5美元的高端区间,募集资金8455万美元,如果行使全部超配授权,募集金额将达到9723万美元。


上市首日,玖富数科开盘价10.88美元,涨14.5%;盘中股价最高涨至13.73美元,涨幅44%;最终以9.58美元收盘,市值18.6亿美元。


玖富成立于2006,旗下拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块,各大业务板拥有自己的系列创新产品品牌,包括玖富科技、谛易科技、玖富普惠、玖富钱包、玖富万卡、万卡商城、悟空理财、玖行保险经纪、玖富咨询、玖富证券(香港)、玖富财富(香港)等,并控股或参股了保险经纪、基金销售、银行、融资租赁等多个具有牌照资质的机构。


招股书中,玖富定位为数字金融账户平台,其通过玖富数科科技集团有限责任公司开展业务。



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截至2019年3月31日,玖富未偿还贷款余额达553亿元。


据上市前更新的招股书显示,玖富计划公开发行6,750,000股ADS,现有股东出售2,150,000股ADS。


据悉,现有股东出售2,150,000股ADS全部来自玖富创始人兼CEO孙雷。按照发行价9.5美元计算,孙雷可套现2,042.5万美元。


股东结构方面,IPO前,玖富创始人兼CEO孙雷为最大股东,持有39.1%的普通股。


其次是任一帆通过Nine Fortune Limited持股23.3%。


唯猎资本创始合伙人肖常兴通过DFM Capital Ltd.持股7.4%,为第三大个人股东。


此外,分众传媒董事长江南春通过JAS Investment Group Limited持股5.7%。


IPO后,孙雷持股为36.8%,拥有70.2%投票权;任一帆持股为22.5%,拥有9.4%的投票权;肖常兴持股为7.2%,拥有3%的投票权;此外,JAS Investment Group Limited持股为5.5%,拥有2.3%的投票权。


从玖富持股比例看,前四大股东,只有孙雷是玖富的管理层高管。孙雷曾供职于中国民生银行总行、高阳科技。


2016年3月加盟玖富的杨晓军,任职玖富集团总裁。曾任中国银监会创新部副主任,参与制定中国互联网金融相关监管意见;历任中国证监会市场监管部交易监控处主任科员、四川省绵阳市政府副秘书长、中国证监会基金监管部产品处副处长、投资监管处处长。另外,杨晓军也曾任陆金所副董事长、党委书记,负责陆金所相关业务管理工作。



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业绩方面,此前招股书显示,截至2019年3月31日止,玖富集团的净收入为12.04亿元人民币,净利润为5.27亿元人民币;而2018年同期净收入为10.92亿元;净利润则为2.91亿元人民币。


剔除股权奖励支出的影响,调整后截至2019年3月31日止三个月的的净利润为5.61亿元人民币,去年同期为4.12亿元。


而2016年、2017年和2018年,玖富集团的净收入分别为22.61亿、67.42亿和55.57亿元人民币;净利润则分别为1.62亿、7.24亿和19.75亿元人民币。


14.jpg

玖富净收入97%来自于借贷中介服务净收入(单位:亿元)


目前,玖富公司收入主要来自平台的在线贷款信息中介服务,其在2016年、2017年与2018年产生的收入分别为21.99亿元、66.30亿元和53.28亿元。



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运营数据方面,招股书显示,截至2019年3月31日,玖富平台的注册用户数为7670万人,同比增长6.0%。


而截至2016年、2017年和2018年年底,注册用户人数分别为2760万、5160万和7240万人,各年同比增幅分别为87%和40.2%。


由于受到政策监管的负面影响,截至2019年3月31日止三个月,玖富平台上的活跃借款人数为60万,较2018年同期的100万减少40.0%;而截至2016年、2017年和2018年年底的活跃借款人数分别为130万、360万和230万,2017年同比增长171.5%,2018年则同比减少36.3%。


另外,2016年、2017年、2018年和2019年一季度,玖富的借款人获客成本分别为32.5元、131.5元、204元和324元,呈上升趋势。


同样,平台上活跃投资者在过去一年中也因监管环境而有所下降,截至2019年3月31日止三个月,平台活跃投资者的数量为30万,较2018年同期的40万减少31.1%;2018年的数量减少了28.6%至90万;而2017年的数量为120万,较2016年的70万增长了66.5%。


另外,2016年、2017年、2018年和2019年一季度,玖富的投资人获客成本分别为162.7元、353.4元、655.1元和312.1元,全年的获客成本也是呈上升趋势。


同时招股书显示,玖富2016年、2017年、2018年全年交易规模分别为464亿人民币、1464亿人民币、1278亿人民币;2019年第一季度为276亿人民币。


玖富集团此次募集的资金将主要用于五大用途:


一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能;


二是继续扩大产品供应,包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度;


三是用于研发投资,尤其是人工智能和大数据技术;


四是用于国际扩张,包括香港和东南亚的投资计划,以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略;五是用作一般企业用途和战略投资。

用卡达人猜测,玖富经过此轮融资通过率放款率将会大大提高,玖富放水已成现实,所以有需要资金的帮友速度行动起来。点击申请》》玖富小蓝卡 有信用卡最快当天秒到80000元



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